华夏大势

休养生息后，人族分布最广。约两千年前伏羲女娲把人族带入文明，飞升后分合千余年才渐稳。人依地域成部落，多信奉仙界，据险要修四城：华夏、昆仑、轩辕、赤水。妖族（人眼中的异族）多居山林沼泽，因人族扩张常起冲突，相当部分信奉魔界。亡灵一族居阴暗处，与两大族大体相安。飞禽走兽分布虽广，无甚头脑。

仙界元气未复，选迷离冰川不羁山传简单仙术，修真者多成部落长老祭司。魔界不甘，暗诱部落高层并授少量魔法。幽冥界不满仙界独霸迷环，却因实力悬殊只冷眼旁观。

暗流涌动

极东济东半岛东夷族出英雄蚩尤：勇武智计过人，唯脾气暴。他出海诛千须蜃，化解合氏权氏百年死结，终成族长。祭司遒奇年轻时向往不羁山，途中误入天劫宫，受魔界禁制堕魔，并与毛民长老伏隐密谋。族中渔猎渐不够用，遒奇表面祈天、暗祈魔神，借口告诉族人：中原华夏城西南天圣湖物产极丰，可作居所。蚩尤深信，决意向天圣湖进发。

北方冰雪中的毛民彪悍信魔神，族长巨谋早对人族占富饶之地不满。伏隐得讯怂恿巨谋整兵待发。

战端初起与轩辕不再

西行数百里，形归族（华夏分支，重农轻渔猎）拒借道百兽野。蚩尤仍进。形归联合望夏，在断壁山谷伏击，斩东夷上百人。蚩尤三日攻占两族领地，斩俘近五百，是为断壁之战。望夏族长逃轩辕城哭诉，城主榆芒多数长老主战（伯戚主和被讥）。将军束陶扼守东北林海。

通往天圣湖须经轩辕、地裂谷天索桥。蚩尤称只借道，束陶请命为由拒绝。遒奇当场激将，并借「上天」口宣布要重建九州秩序。开战双方相当。林海原住民绿依族助束陶。伏隐引荐毛民结盟，三日后深夜夹击，轩辕与绿依大败。绿依被毛民追杀至北部草原。束陶逃鲛衣国，好友大鸿出兵挡住追兵。

榆芒报信华夏城，伯戚求酣巨人，仲谦求长右。伯戚在巨人野遭孤怨伏击，被修真者子归所救。仲谦已暗投魔界，利用长股首领昂山的贪婪。遒奇坚持十日后再攻。十日后天股援军入城即倒戈夺门，轩辕破。束陶拼死护榆芒突围力竭身死，蚩尤敬其义厚葬立碑。伯戚与酣巨人三日后至，只能带走流散族人。

毛民、长股城内劫掠，蚩尤看不过，与两族决裂。巨谋西去，长股携宝回长右。大鸿夜救难民营，其中有束陶之子应龙。遒奇遍寻记载五封印的五件龟甲（尚元甲）不得，知榆芒带走，以大魔法截于南郡回旋山谷，榆芒重伤逃脱。青云寨厉角族长风伯在漫瘴雨林暗算榆芒，抢走尚元甲，却告知华夏城：榆芒为遒奇所杀。蚩尤看不起仲谦叛节，也不满遒奇隐瞒密谋。仲谦率亲信南下。