仲谦野心

魔神示意：赤水城主也握一块尚元甲。赤水建成日短、人族势力弱、信魔妖族多在蛮荒，适合做魔界据点。仲谦南经诡误大泽，夜宿瘴气山被孤怨族所擒。危急时衣中黑色鼎状法器喷雾，显亡灵面孔。原来魔界已与幽冥暗盟，孤怨奉命联手，仲谦则以三魂七魄中一魄留在瘴气山为交换。

他以轩辕长老身份入赤水，得高层信任，毁镇妖石、安插孤怨，囚城主、狙杀长老，嫁祸山膏族，夺领导权。山膏见法器即臣服。反抗者尽关，妖族兽族入城，弱小部落被迫服从，赤水改造成巨大迷宫，妖气冲天。

暮秀雨师

暮秀雨林百果族（神农分支，精医术）隔绝于世。族长叔宣采药遇虎，被迅烈族大汉所救，大汉却偷走起死回生的圣药。烈焰山迅烈族源远流长、人丁不旺，守一处上古宝藏。月黑之夜蒙面人来夺宝，族长狂翼重伤。迅烈知圣药秘密才去偷药。叔宣讨账不敌狼狈逃回。年轻人雨师自告奋勇去赤水请人主持公道，仍以为华夏掌权。

伯戚恨仲谦，酣巨人渐渐厌烦，他决意亲赴赤水，路上遇雨师结伴。入城时仲谦已改完城。雨师进城后羡慕权势，出卖伯戚投靠，要借力对付迅烈。仲谦劝降，伯戚骂至目眦迸裂，被砍手足仍不屈，终遇害，精魂游荡赤水夜夜啼血。

赤水易主

雨师以迅烈宝藏打动仲谦——仲谦直觉宝藏或与迷环封印有关。至暮秀，仲谦命百果迁赤水并交灵药。雨师假意安抚叔宣，催仲谦赶烈焰山。迅烈因有百果人未即发难，仲谦硬闯。狂翼力量自上古，仲谦有魔神法器，难解难分。雨师又起夺器之心。蒙面人再入烈焰池，砸开神秘石碑，裂缝喷出巨力吞没他们。山崩，除狂翼与少数迅烈外，余人埋于岩浆。狂翼认定是华夏所为，要找华夏算账。

雨师侥幸活命，靠百果秘法吸到一点迷环能量，捡到落地的魔神法器，回赤水成新城主，再要全族迁入以便控制。叔宣早已怀疑，假意答应后悄悄率族西北而去。雨师虽怒，并不太放在心上。